وقتی یه اژدها نتونه مطابق استانداردهای ترسناک بودن عمل کنه، خانوادش اونو طرد میکنن. اون سفرش رو برای پیدا کردن خونه جدید شروع می‌کنه ولی چیزی نمی‌گذره که متوجه میشه که زندگی به صورت یک مسافر برای یه موجود افسانه ‌ای ترسو اصلا مناسب نیست. در یک دنیای خیالی پر از الف‌ها، دورف‌ها و موجودات افسانه‌ای دیگه، جایی که همه یه بخشی از وجودش رو می‌خوان به معنای واقعی کلمه ناامیدی برای پیدا کردن خونه وارد مرحله جدیدی میشه.