پرنسس آنیسفیا علیرغم ناتوانی اش در رابطه با جادوی معمولی، با توسعه رشته “جادوشناسی”، نظریه جادویی منحصر به فردی بر اساس خاطرات زندگی قبلی اش ثابت می کند که منجر به نادیده گرفتن انتظارات اشراف می شود. روزی متوجه می شود که به ناحق عنوان پادشاه بعدی قلمرو پادشاهی را از زنی اشرافی و باهوش به نام یوفیلیا سلب کرده اند. به همین دلیل آنیسفیا نقشه‌ای طراحی می کند که به یوفیلیا کمک کند تا عنوان خود را دوباره به دست آورد – که این نقشه به نوعی شامل زندگی مشترک آنها در کنار یکدیگر و تحقیق در مورد جادو می‌شود! با این حال، این دو بانو در جریان نیستند که برخورد تصادفی آنها نه تنها آینده شون بلکه آینده کل قلمرو پادشاهی و کل جهان را تغییر می دهد!