پسری جوان به نام «فنگ شیان ران» را روایت می‌کند که به‌طور اتفاقی وارد دنیایی می‌شود که در آن هیولاها (یا همان یاوگوآی‌ها) میان انسان‌ها زندگی می‌کنند. در گذشته، جان او توسط دختری اهریمنی به نام «سو جی» نجات داده شده و اکنون، با بازگشت او و دیگر موجودات افسانه‌ای، فنگ وارد دنیایی پر از نبرد، قدرت‌های ماورایی و عشق‌های پیچیده می‌شود.