در دریاچه کلت تنسی، سم اوانز با اپیدمی متامفتامین مقابله می‌کند. با ورود بابی گینز، مامور مخفی، او کنار گذاشته می‌شود. با وجود ارتباطات محلی اوانز، گینز به عنوان قهرمان ستایش می‌شود. شک‌هایی درباره گینز به وجود می‌آید که روایتی پیچیده را آشکار می‌کند…