با شنیدن خبر مرگ اوشیو، شینپی به زادگاهش شهر واکایاما در هیتوگاشیما باز می گردد و با خانواده دوست دوران کودکی خود می پیوندد. مراسم تشییع جنازه به آرامی انجام می شود، اما در زیر سطح چیزی عجیب در حال دمیدن است…